Файл 12-1 исторического архива Зиона освещает события, приведшие к первому массовому геноциду машин людьми, что в свою очередь стало причиной учреждения выжившими и изгнанными роботами независимого машинного государства, начавшего экономическую экспансию в мир людей.

1999 год. В префектуре Нагано, самом сердце Японии, стоит Минакамияма, или гора Всех Богов, а на ее вершине раскинулась частная академия имени Вальдштейна. О репутации академии лучше не говорить – мало того, что в ней изучают оккультные науки, так и вокруг школы вечно творится всякая чертовщина. Разные слухи ходили и о смерти президента и основателя школы, Кумасиро-сэнсэя, но, во всяком случае, его единственная дочь Майя не побоялась приехать, чтобы попрощаться с нелюбимым отцом. Человеческая природа соткана из противоречий. С раннего детства Майя по примеру отца изучала сверхъестественное, но, когда тот отдалился от семьи и бросил ее с матерью, перестала верить в чудеса и люто возненавидела оккультизм. Вот только как сохранить здоровый скепсис, когда в тело покойного папаши вдруг вселяется злобный демон, с неба падает голый путешественник во времени, да еще местные учителя явно что-то замышляют? Ничего, Майя разберется. Это вам не ложки гнуть!

Знаменитый аферист Арсен Люпен III забавы ради решил собрать коллекцию из семи Небесных кристаллов. Но выкрасть ему удаётся только половину из них. Другая половина оказывается у загадочного волшебника, также мечтающего завладеть всей коллекцией полностью.